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中央对政治标准和政治纪律的重视，体现在各个方面。大家应该还记得，最近中办发布了一个通报，是《关于陕西省委、西安市委在秦岭北麓西安境内违建别墅问题上严重违反政治纪律以及开展违建别墅专项整治情况的通报》，之后各地开始学习这个文件。《黑龙江日报》曾披露了习近平关于秦岭违建别墅问题的重要批示内容——要深刻领会习近平关于秦岭违建别墅问题“首先从政治纪律查起”重要批示精神的深刻涵义。

事实上，不光是技术面支撑市场反弹，国信证券分析师燕翔表示，市场将慢慢从“政策底”向“市场底”转变，看好后续市场有一波像样反弹的机会。“主要原因有以下三点：一是从压制股市的内部因素来看，政策已经出现了明显的转向，特别是制约大盘的核心变量信用利差已经出现了持续回落的态势，‘社融同比大幅回落’与‘信用利差大幅飙升’这两座压制股市的大山将会被移去。二是外部环境出现好转，而近期人民币汇率的企稳回升也将从稳定市场情绪及影响资金流动两方面对市场形成利好。三是市场基本面不差。从已经公布的上市公司2018年中报来看，上市公司整体的业绩增速仍然不错，ROE持续提高。”燕翔表示。

要从国企、教育、科研等单位选进党政班子再来说一下“专业”类官员的情况。关注最近人事调整的人应该注意到了，不少专业性强、学者型官员陆续被赋予重任，比如海南省委常委、三亚市委书记的童道驰，这位“金融官员”长期在中国证监会任职，空降湖北任了两年副省长后，今年10月，童道驰跻身海南省委常委。

此外，创金合信资源主题A/C业绩表现也持续疲软。Wind数据显示，截至6月21日，该基金今年以来回报率分别为14.06%、13.82%，同类排名分别为307/350、310/350；近一年回报率分别为-8.03%、-18.44%，同类排名300/324、310/350；近两年回报率分别为-7.66%、-9.44%，同类排名190/236、195/236；成立以来回报率分别为-8.15%、-10.17%。

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3.2 基于改进的LM曲线有效移动分析去杠杆过程中的经济表现和市场表现我们在第一篇报告《去杠杆中的宏观对冲策略》中已经有充分的讨论，本文不再重复。从波段的机会来看，去杠杆过程是一个波动下行的衰退过程，当政府采用中性货币政策弥补去杠杆产生的缺口的时候，市场就会迎来一个反弹的机会。这个重要的前提是中央银行能够实现有效的货币供给，弥补这部分缺口，也就是LM曲线是否能够发生有效的移动。本小节从改进的LM曲线视角来分析当前中国的政策的有效性，一并讨论基础货币交易机制。